Вливане на инвестиционен фонд Sivek Global Low във фонд Horizon Defensive Responsible investing

31 януари 2025
Уважаеми клиенти,
Считано от 25 април 2025 г. управляващото дружество KBC Asset Management (KBC AM) взе решение да влее активите на инвестиционен фонд Sivek Global Low (ISIN: BE0146661948) в друг инвестиционен фонд - Horizon KBC Defensive Responsible Investing (ISIN: BE6341926663). Вливането ще увеличи активите на придобиващия фонд, като с това на инвеститорите ще бъде предоставена по-оптимална среда за управление с по-широка гама от инвестиционни възможности.
Инвестиционните стратегии на фонд Global Low на Sivek и придобиващия фонд – KBC Defensive Responsible Investing на Horizon са сходни по своето естество - двата фонда инвестират в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC AM, прилагат едно и също целево разпределение за компонента на акциите и компонента на облигациите, управляват се активно с позоваване на бенчмарк и имат еднакъв показател на риска – 3 (среднонисък риск) по скала от 1 (най-нисък риск) до 7 (най-висок риск).
Вливането също така означава, че инвеститорите ще инвестират във фонд с отговорно разпределение на активите, тъй като Horizon KBC Defensive Responsible Investing е фонд, насърчаващ екологични или социални характеристики съгласно чл. 8 SFDR (Регламент относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги.), докато инвестиционен фонд Sivek Global Low е конвенционален фонд по чл. 6 SFDR и не инвестира в устойчиви инструменти.
До клиентите, сключили застрахователно-инвестиционни програми ЕвроБъдеще и ЕвроИнвест с инвестиции в засегнатия фонд, ще бъде изпратено индивидуално уведомително писмо с подробна информация относно вливането на Sivek Global Low в Horizon KBC Defensive Responsible Investing.
Информация за Horizon KBC Defensive Responsible Investing, ISIN: BE6341926663
Основен информационен документ ЕвроИнвест Horizon RI Defensive
Основен информационен документ ЕвроБъдеще Horizon RI Defensive
Преддоговорно оповестяване за финансови продукти, посочени в член 8 SFDR_Horizon Defensive RI
Оповестявания, свързани с устойчивостта Horizon KBC Defensive RI
Информация за фондови показатели
Сравнение между фонд Sivek Global Low и Horizon KBC Defensive Responsible Investing